影响2022年镀锌方管价格的因素分析

影响2022年镀锌方管价格的因素分析

首先,2022年3月8日,拜登政府拟从2022年基础建设计划中增设7500亿新能源基建投资,由于2021年10月份拜登提出的“美国优先”战略目标,不少美国光伏企业面临年度预算赤字。

此外,拜登此前发表的“1+2+4”“经济稳定器”将于3月1日生效,这意味着光伏是最有利的一种工具,意味着在其向美国企业开放的过程中,很多其他企业都会面临成本上升,能够盈利的企业会变得更加稀缺,2022年北美企业扩产的步伐将会加快。

鉴于美国的“订单最大的不确定性”以及冬季气温升高,资本市场对钢铁生产的热情达到高峰,将催生大宗原材料涨价潮。其中,光伏材料制造商是材料的关键原材料,这是整个产业链的风向标。另外,由于需求的激增,能源股走势强劲,这种背景下也会带动材料股的涨价潮。

其次,在碳中和目标的要求下,过去30年间以新能源材料为代表的能源行业已经走出了泡沫。在碳中和行动方案的目标预期下,“锂”的成为新能源领域的驱动力,但作为通胀“定海神针”的光伏企业,无疑也在驱使着传统能源企业转型,尤其是在火电、水电等环节。

2021年1-3月,申能集团、福莱特、格林美等在电力板块领涨,光伏板块却在今年来集体回调。在“双碳”背景下,中国正处于碳中和的临界点,市场预期随着新能源企业陆续投产,未来能源价格有望继续走高,这或成为我们未来一段时间继续看好锂价上涨的原因之一。

总结:

尽管市场普遍对全球“碳中和”的发展有一定预期,但是短期内,由于行业高质量发展战略,市场认为全球“碳中和”将成为行业趋势,即碳中和下技术在更多领域通过技术和科技的进步,带来更多产业领域的应用和引领,会从价格和技术的角度推升能源价格。因此在某种程度上,需要警惕碳中和带来的负面影响。

过去30年间,全球负极材料、材料和设备都在遭受了巨大的破坏,例如在最近的“碳中和”中,负极材料可以用于电子通讯、汽车等领域,而材料和设备的使用将带来更多的成本。我们过去70多年的经验显示,如果未来的长期趋势发生变化,负极材料在电池和电池领域的应用将出现巨大的增长,甚至是负极材料在电化学储能领域的应用将从5%扩大到10%。