天山铝业股吧热议：碳中和背景下企业如何转型升级？

天山铝业股吧热议:碳中和背景下企业如何转型升级?

“新能源车”“低碳”“大客车”仍在世界电动化的浪潮中,这无疑对中国市场有着很好的启示。

2019年3月,中国新能源车政策的推出,让中国成为全球第一大市场,此后的国家出台了《巴黎协定》,这一重大的改革政策同样吸引了全球企业的目光。2020年2月,行业迎来了“新能源车”“碳中和”的“一次次变革”的冲击。无论是电池,抑或是充电桩,这两类都会在消费电子产品的电子产品中被替代。从政策出台的角度来看,将充分发挥全球对新能源汽车的需求,增强对电动汽车的渗透,引领全球新能源汽车的发展。

在此背景下,近两年的新能源汽车产业发展如火如荼。“碳中和”政策推动智能汽车走向智能化时代,而与特斯拉(NASDAQ:TSLA)、蔚来(NASDAQ:NIO)等一起形成了新能源汽车的需求。此外,汽车芯片是汽车行业最重要的组成部分,此次技术变革也为这一过程带来新的机遇。

按照机构对未来两三年汽车芯片增长预期,相关概念股有望走出独立行情。近日,京东方发布了一季度的业绩快报,该公司2022年第一季度营收为401.35亿元,同比增长14.5%;净亏损为25.16亿元,上年同期净亏损为1.54亿元。截至2022年2月18日,京东方在今年年内已经减持了约35亿股京东方的股票,并在今年4月宣布,将大幅增加在香港联交所上市的股票。

相较于其它大型汽车制造商和汽车零部件制造商,新能源汽车产业对工业生产的需求巨大。而在它们的资本开支中,电子产品和汽车零部件占比高达40%,因此其用于生产上游关键材料的成本和中游制造材料的成本占比高达40%。因此,对于一个更为激进的行业而言,供给侧的增量无疑会在其承受范围内。

在众多竞争对手之中,电池材料(包括电池铜箔)和传动系统(包括高精度驱动电机、大功率压电机和无刷永磁同步电机)占据了比较好的市场份额,全球范围内的车用电池的市场占有率和市占率领先于其他制程。在这样的市场背景下,2022年,随着上游零部件公司不断扩产,电池材料市场的格局将逐渐向紧平衡过渡,有望推动电池材料需求的增长。

产业链持续向下游延伸,锂电材料及传动系统、车用动力电池的产能释放将进一步加大对汽车等零部件的需求。