优势互补：第一太阳能、金晶科技共建光伏产业生态圈

优势互补:第一太阳能、金晶科技共建光伏产业生态圈;第二太阳能、金晶科技推动光伏产业高质量发展;第三光伏电池一体化:四大电池产业协同发展,受益于硅料的需求不断增长。

原材料价格上:下游光伏企业订单已明显好转,高利润下的光伏行业陆续开始复苏。

第一阶段:以隆基股份(601012)为龙头。隆基股份2016年在电池领域,耗能上行主要驱动力之一就是其下游材料的价格上涨。目前,隆基股份、晶澳科技等多家硅料企业为了应对上游原材料价格上涨带来的成本压力,纷纷进行涨价。随着硅料价格上涨,成本压力得到缓解,相关企业的盈利能力也有望改善。与此同时,新能源行业也有望迎来一轮新的发展机遇。

第二阶段:以美国为首的新型光伏行业快速发展。美国、欧洲、日本是光伏行业的老大哥,光伏行业得到高速发展,技术创新层出不穷,设备在设备购置中、光伏设备中的使用及使用环节都在日益增长。目前,光伏设备行业技术创新的日益成熟,预计未来将为光伏设备的行业发展带来新的契机。

第三阶段:新一轮行业新技术变革已经到来。能源结构调整,电价改革,政策变化都在积极推动光伏设备市场需求,光伏行业正迎来新一轮发展机遇。相关的政策红利和行业需求面的改善会为产业腾飞奠定良好的基础。

第四阶段:是以华为为首的新型技术的爆发式增长。华为是华为的最大客户,而且已经掌握了中国在智能手机领域的核心技术,华为有望在未来会加速向AI+、数据+、云计算、大数据、云计算等领域发力。

(三)

综合上面我们可以得出以下三个假设:

第一、如果光伏产业在智能手机行业继续维持领先的增长,科技水平也会在未来走强,未来会继续向玻璃、逆变器、智能门锁、XR、Mini、锂矿高端化、智能化、节能化等领域进行突破。

第二、如果2021年全球光伏行业的利润增长率是5%,那么就会大幅超越硅料的需求,那么未来从光伏产业的角度看,我们将通过光伏产业最具影响力的应用是:即通过系统组件建设,尤其是光伏模块,为能够提供技术支持、技术创新、实现技术应用的应用。

第三、光伏产业的技术进步,将推动产业链上游产业链的效率提升,从而促进整个行业的循环畅通,推动整个行业的盈利能力提升。