中信里昂资产是否属于外资？解析其投资背景和归属情况

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惠理投研团队一、合规风控能力如何?

2、投资团队是否具备风险管理人才和专家团队的实力?

3、投资团队的建设与定位?

4、投资团队是否有专职人员的年限?

(一)托管团队是否年满18周岁?

(二)员工是否具有规范专业的风险管理人才和专业的风险管理人才

(三)投资团队是否能够做到负责任?

根据中信里昂资管研究中心于3月1日发布的《投资团队风险管理指引(2017)》中的分析,资产类别将广泛分为:股票投资、对冲、衍生品投资、股票市场中性基金、外汇衍生品投资、全球资产配置、固定收益产品、不动产投资、外汇衍生品、其他类别。投资团队中应建立健全投资策略、风险管理知识及证券投资知识等知识。

在投资团队中应建立投资哲学、投资技能、投资实践、资产配置、风险管理知识、证券投资经验等方面的体系,形成资产配置相关知识和技能体系,真正具备了投资理财的资格。目前资产类别包括股票投资、对冲、国际资产配置、股票市场中性、资管、外汇衍生品、政府和经济政策等七个部分。

总体来看,报告认为,境外机构投资者通过交易所交易基金(ETF)和股指期货投资产品(ETF)参与投资境内证券市场的门槛较高,主要表现为:

一是在基金产品方面,目前大部分基金投资产品都采用了股票+股指期货的投资模式,即投资股票的品种风险低,股指期货交易成本低,费用低;

二是在资产配置方面,外资在基金产品方面目前仍以中性为主,但在资产配置上加大了对权益类资产的配置力度;

三是在股票类资产方面,外资参与产品较少,并且对其主要投资标的及投资比例不做要求,因此其参与产品的收益较低,但主要投资于高收益资产。

在对冲策略方面,在对冲基金方面,外资机构在投资领域主要采取多元化的对冲策略。比如在对冲基金方面,内地机构在债券型产品方面采用的对冲策略包括股票、指数、商品以及指数等对冲策略,境外机构在其他投资方面则采用策略类似的对冲策略。