丝路基金与ST蓝盾合作，共建未来发展之路

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谈及有色金属资源龙头股,马继农表示,新能源的发展离不开锂电池、光伏、新能源汽车等高端应用领域,随着我国新能源汽车产业的发展,新能源汽车市场将迎来新的发展机遇。对于锂电池产业,马继农表示,对于新能源汽车在新能源汽车的应用领域,我们“坚定不移地开展创新探索”。他称,对锂电池设备行业,我们始终保持“开放合作”的信心,新能源技术不断更新,高镍、锂电隔膜等有色金属设备的需求也随之增加,推动锂电池设备需求增长。

与有色金属资源龙头股不同,新能源上游材料以镍钴锂锰、锰钴铜以及镍钴等资源为原料,但锂电池环节则以磷酸铁锂电池、三元材料为终端,价格剧烈波动,与有色金属产业链发展方向相悖,对上游材料市场需求影响较大。

新能源产业链发展路线图分析

过去10年,新能源汽车产业链发展较快,特斯拉Model Y超发了7倍的增长,而且创新汽车渗透率也保持高位,2021年全年,特斯拉全球市场产能超过20万辆。尽管目前新能源车市场产能严重不足,但随着需求的增长,对于新能源汽车产业的拉动作用越来越大。

其中,特斯拉Model Y,市值位居全球第二,大众汽车集团市值突破2000亿美元,AEC市值也逼近1100亿美元。在今年,特斯拉市值突破1500亿美元大关。

作为锂资源最丰富的企业,宁德时代近期的股价走势可谓最牛逼。从2017年6月至2021年2月,宁德时代股价涨幅高达405%,2021年2月,宁德时代股价涨至500元/股上方。短短3个月,宁德时代股价涨幅飙升至800亿元。

新能源汽车产业链的发展,让众多投资者为了自己能够在新能源汽车领域占据更多的份额,纷纷转向新能源汽车领域。

但宁德时代的市场机会还远吗?宁德时代能够持续拿到足够的份额,并且还将进一步在新能源汽车产业链上聚集。以动力电池为例,目前电池是以Li2电池为代表,且可以在电池下面沉积一层或多层的矿石。未来随着电池在下游应用的成熟和技术的成熟,将会占据更多的市场份额。在过去,宁德时代将上游的动力电池渗透到下游,因此宁德时代在锂电池上的布局会越来越具有前瞻性。

不过宁德时代的发展还有很多挑战,比如说,电池对环境的影响,或者说电池对空气的替代,我们可能会迎来投资机会。