下一个妖股？益生股份重大利好引爆市场期待

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二胎概念股:戴维斯双击!戴维斯双击!概念股迎周期风口

7月8日,A股市场从前一个交易日开始大涨,其强势的表现更多的是激发市场对于“万物互联”以及“互联网”“大健康”的预期。当晚,受互联网行业的高景气带动,农业、白酒、医药等板块集体大幅上扬。而白马股罗牛山也表现突出,其主线依旧是食品饮料板块,无论是食品饮料还是休闲服务、医药等板块,还是水泥板块。从板块的表现来看,基本上处于大涨阶段,只不过金融板块属于权重股,涨幅相对较小。

罗牛山表示,目前,食品饮料板块整体上处于周期底部,但是估值却不便宜,目前价值类股票估值已经处于历史低位,具备阶段性投资机会。

在A股市场的普遍看好中,最值得关注的是机械设备,机械设备股是备受关注的板块。罗牛山说,机械设备的高景气也是影响机械设备板块的重要因素,但是机械设备在进入2022年后将迎来上涨,其中之一就是伴随着设备“需求增加”。机械设备的价值重心是在经济和制造业中进行着重配置,其中2022年会从供给端创造机会,机械设备需求将驱动其整体产业链向上。

对于机械设备板块的投资机会,罗牛山表示,受益于行业需求的持续释放,我们看好业绩的持续改善和未来的发展,板块长期配置价值凸显,业绩有望延续高增长。

浙商证券表示,机械设备行业目前面临三大机会。

第一,“宅经济”催生“宅经济”的兴起。我们预计2022年将迎来装配式建筑的黄金时代,以中国建筑为例,2022年装配式建筑面积将突破400万平方米,行业整体有望迎来量价齐升的局面。

第二,此前资本市场提出,中国建筑业长期发展前景广阔。首先,中国建筑业在“十四五”规划纲要中提出,“用百年的眼光谋划未来三年的宏伟目标,以适度的资本运作,实现规模化、专业化、集约化发展。”同时,我们认为以2021年为节点,在“十四五”规划纲要下,到2025年间,我国装配式建筑将达到400万平方米以上,总建筑面积将达到500万平米以上,装配式建筑占总建筑面积的比重将超过20%。

第三,政策助力,建筑业将持续高质量发展。2021年,我国住房面积占比为41.5%,接近40%的装配式建筑占比低于40%,建筑业发展势头良好。