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券商调仓换股,机构唱多?配置理由又成立

随着指数从5月中旬的低点反弹到当前,不少分析人士已经开始提示风险,A股市场的一些“极端”。

本周,在不少券商内部人士看来,短期来看,指数的强势已经不可避免。

“一方面,代表指数的半导体材料如隔膜、电解液、氟硅等均有估值修复;另一方面,传统周期和新能源赛道的回调也可能继续主导近期的景气度,半导体材料主要包括IDM、汽车芯片、光伏等。”有机构观点认为,5月是我国半导体的生产季,半导体材料迎来需求旺季,在国产化率提升+全球经济回暖背景下,半导体材料的需求将不断上升,叠加下半年中国传统旺季即将到来,半导体材料将迎来需求旺季。

东吴证券分析师戴一帆认为,5月以来,上游材料涨价潮也开始蔓延。其中,硅料价格持续攀升,2021年末硅料均价达498万元/吨,同比增长近4倍。2022年,硅料价格有望继续上行。

瑞达期货研报认为,近期硅料价格的涨幅主要是源于下游价格上涨带动。虽然硅料价格已经连涨10月,但2022年的硅料供应偏紧仍有扰动。未来,随着硅料产能逐渐释放,预计硅料价格仍将继续上行。