潞安环煤股票用势如破竹，行业新巨头崛起！

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货源紧缺!多家光伏企业现金流短缺,开工率提升,上游产能复苏值得期待

章佩英重申观点,要重点关注四大动力电池制造商:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、科泰电源。

1.从政策面来看,新能源产业链相关公司包括:阳光电源、比亚迪、立讯精密、隆基股份、宇通客车、晶澳科技。新能源汽车产业发展规划目标明确,2025年我国新能源汽车渗透率达到38%,预计2025年达到45%。此外,今年前10个月新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.3万辆,同比均增长约200%,渗透率持续提升。

2.供给方面,国内外新能源车企积极布局,锂矿价格显著上涨,龙头赣锋锂业股价一度飙升至16.4元/股,较今年3月的股价涨幅超过两倍。据悉,公司已就收购江淮动力锂资源资产和西藏盐湖资源,将进一步布局碳酸锂、氢氧化锂等战略性矿产资源。此外,公司还表示,赣锋锂业与德赛电池签订合作协议,德赛电池作为德赛电池的批量供应商,计划向德赛电池采购磷酸铁锂和三元材料等锂电池材料。德赛电池表示,双方拟探讨合作细节,包括锂在动力电池领域的具体合作细节,此次的合作,主要是以动力电池为载体的动力电池产品,该项目将帮助德赛电池实现成本的降低。

3.根据天风证券的测算,2021年锂电池用电解液产量、销量同比增长约3倍。2021年,磷酸铁锂电池占全球锂电池总销量的比重从2020年的28%提高至60%,这不仅体现在含氟聚合物、隔膜、电池回收利用和电池外壳等产品的性能方面,还体现在公司的成本控制能力方面,意味着企业在成本控制能力方面具有优势。

4.锂矿上市公司业绩良好,2021年业绩预喜公司家数翻倍。兴业证券分析指出,锂矿上市公司业绩大幅增长,主要是受益于锂电池需求旺盛,尤其是上游和中游大厂,四季度环比增速环比大幅增加。天风证券指出,虽然2020年是国内锂行业的高增长期,但新能源领域的快速发展及磷酸铁锂电池的需求,使得磷酸铁锂需求快速增长,主要推动企业维持产销两旺的态势。