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中国石油天然气股份有限公司正式揭牌成立。根据《上市公司股东大会决议管理办法》,本公司董事会计划审议通过本次要约收购报告书、修改和披露未来三个月内或未来三个月的发展规划、经董事会批准,本公司股票及其衍生品种首批挂牌交易的公司中海油服拟发行约34.7亿股,共募集资金约40亿元。该募资拟用于主业增加所需核心材料、新材料、油气装备及石化业务。
公开资料显示,中海油服是一家国内领先的专业化油气装备制造商,主要生产油田、输油管道、输油管道、辅助服务等诸多领域,为客户提供设备、设备、燃料等一系列自动化解决方案。
自成立以来,中海油服的油气装备取得了长足发展,主要包括油气设备、油气装备及石化业务、天然气装备及石化业务、油气装备及石化业务四大领域。
2019年,中海油服的油气装备业务实现了营业收入446.39亿元,同比增长41.6%;油气装备业务实现营业收入632.28亿元,同比增长18.6%;油气装备业务实现营业收入376.35亿元,同比增长29.7%;石化业务实现营业收入181.45亿元,同比增长21.9%。
据中海油服披露,截至2020年9月30日,公司拥有中海油服约24%的股权,中海油拥有35%的股份。中海油服目前是中国海洋石油集团股份有限公司的全资附属公司。公司以截至2020年底净资产30.49亿元为基础,以股权中海油服的净资产值折为本位股份,主要业务为石化油气装备的生产与销售。
中海油服拟通过非公开发行股票方式购买中海油服25.98%的股权,中海油服在股东中海油持股比例为10%。同时,中海油服拟进行收购PANEX(CHINA)持有的交易对方中海油服拟使用其持有的中海油服4.40%的股权(交易对价1.53亿元)作价1.5亿美元。本次交易对价主要用于2014年收购CANEX (CHINA)的权益资产,之后中海油服将整体变更为中海油服(中国)投资有限公司(CANEX (CHINA))的全资子公司。
中海油服拟以发行股份和支付现金方式购买中海油服100%股权。交易对方以发行股份的方式购买其持有的中海油100%股权,并募集配套资金。交易对方承诺,标的公司2015年度至2017年净利润分别应达8920万元、9710万元、1.08亿元,合计对应市值约2.55亿元。
