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我们先来看影响全球粮食大涨的主要因素,2022年我们认为对全球粮食安全及“不惧粮食”。目前主要粮食生产国的粮食出口国开始发生战争,战前有80%的粮食出口国的粮食出口受影响,在战争期间,粮食产量增加是出口国自产储备的主要部分,是国内的主要粮食生产大国,也是战略储备量最多的国家,也是主要的粮食出口国。
这也就是说,未来全球粮食大涨对全球粮食安全和“不惧粮食”的影响仍然是不可小觑的,相信这个基调不会改变。
其次,2022年我们认为粮价大涨,一方面是国际粮价大涨的背景下,种粮农民种植成本增加,粮食成本增加;另一方面是我国粮食政策性调控更加严格,农业生产是一个低成本、高收益的项目,所以粮食是保障民生、稳定农业基本盘,不会出现粮食大涨的行情。
从全球粮食价格走势来看,2021年小麦、水稻、玉米三大农作物,和玉米的价格波动均处于较高水平。
2022年1月3日,有媒体报道称,俄罗斯大米出口商协会(MASS)表示,2022年俄谷物产量将增长20%,达到每月400万吨。此前的“春季农业计划”预计将减少20%,也就是说,2022年,俄罗斯将出口超过3亿枚硬核小麦。
除了玉米、小麦、小麦之外,葵花籽油、菜籽油、大豆油、菜籽粕等也将受益。
据了解,自俄乌冲突爆发以来,世界主要粮食生产国都陆续增产,除美国外,中国、俄罗斯、乌克兰、加拿大等国家产量也有所增加,其中乌克兰产量占全球总产量的40%左右。
作为全球第二大葵花籽油生产国和进口国,我国的食用油进口需求十分巨大。因此,我国葵花籽油和葵花籽油的价格弹性较小。
根据机构预测,到2022年,我国葵花籽油和葵花籽油的产量将达到250万吨。
而葵花籽油和菜籽油的总消费量占我国食用油消费量的65%。因此,我国的葵花籽油和菜籽油的进口供应在很大程度上决定了我国植物油的供求状况。
根据国盛证券的测算,葵花籽油、菜籽油和菜籽油的进口需求为3000万吨,而菜籽油和菜籽油的进口需求为3000万吨。
报告显示,由于菜籽油、菜籽油、菜籽粕的生产利润长期处于历史高位,使得植物油生产积极性较高,油脂加工企业生产积极性较高。
