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在一份报告中,国泰君安表示,前期宏观政策及铝材市场基本面的利空出尽,铝价见顶回落,产能政策的调控预期持续回升,叠加电解铝行业有利润向上游,基本面已经逐步改善,在行业的不确定性下,铝价将再次开启振荡上行趋势,从需求角度看,复苏后的铝需求正持续释放,铝价后市将维持高位,目前已具备中线价值。

据了解,“碳中和”背景下,国际能源价格持续上涨,而我国铝材出口遭遇困境,加之国内铝材出口出现持续减少,铝材出口出现放缓。1月5日,江苏省生态环境厅印发《关于加快推进再生铝合金型材产业高质量发展的指导意见》,要求积极支持风电、光伏、节能电机等新能源汽车,力争到2025年基本完成淘汰落后低效能、小型化铝材产能任务,风电、光伏、风电、节能电机、节能电池、节能空调等市场将保持较高增长,产业政策的实施,将刺激铝材需求,铝价有回落的风险。

因此,近期铝价走高的原因主要是因为美元疲软以及有色金属市场的强势。一季报显示,泽宇光学玻璃、焦作万方等产品净利同比增长近430%,中颖电子也大幅上扬,业绩高增长明显,盈利超预期,同时带来的订单量增加,总销售规模上涨了100%。

在供给面方面,目前我国的电解铝产能由目前的311万吨/年、530万吨/年及350万吨/年集中在西南地区,后市将面临新的供应压力。最新的上海鑫能新材料科技有限公司董事长李正国也表示,目前我国电解铝的产能并没有因为长期的亏损而出现大幅增加,目前国内基本是按照三条线、两条线的原则建设。具体体现为在西南地区能耗双控的地区(重庆、云南、四川、湖南、广西、新疆和云南等),广西地区(山东、河南、江苏、安徽、湖北、云南等),云南地区(湖南、江西、广西、云南等)。

王立伟表示,由于电解铝及原材料价格的快速上涨,导致电解铝生产成本大增,电解铝行业利润水平也出现大幅增长,电解铝行业开工率已达到100%以上,今年产量或将达到500万吨。

随着电力和氧化铝价格的快速上扬,电解铝行业成本也快速增加,部分企业不得不主动限产,但实际影响不大。