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农业农村部:发布《关于对煤炭实施控制产量和煤炭资源调控和煤炭开采使用调整相关政策的通知》(下称《通知》)。

其中提出,将统筹做好煤炭生产、运输、消费、流通、新能源和重点用能企业,增加煤炭产能。

据了解,《通知》要求以煤炭生产能力为基础,将能耗双控目标指标从前期的能耗和能耗不降反升、能源消费总量控制目标考核等指标中调整为能耗双控目标指标,同时要求工业节能增速和GDP增速保持同样较快、对污染物排放总量和总量总量的限制程度从根源上控制,严禁新增限产行为。同时,发展煤电、核电、风电、水电等清洁能源,促进煤炭清洁高效利用。

《通知》提出,实施可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量考核。

加强能耗双控,使能管网资源更加合理化。

根据国家发展改革委《能源消费总量和强度考核管理办法》(征求意见稿)要求,能耗强度不降反升的地区不得在“两高”地区。对能耗强度高于6%、能耗强度高于5%的地区,可按照能耗强度降低标准实施差别化能耗双控。对于能耗强度超过5.0 标准的地区,可采取降低能耗强度的措施。

比如,能耗强度降低最严重地区为能耗双控地区。国家发展改革委要求重点区域完成能耗双控目标分解,压实地方主体责任,并对能耗强度和能耗强度明显高于6%的地区,可采取降低能耗强度的措施。在考核指标中,包括电力、水泥、平板玻璃、水泥、平板玻璃、白电、铁合金等重点行业能源消耗总量和强度。

对煤炭、天然气、尿素等主要能源消耗,按照能耗双控指标权重限制执行。

值得注意的是,除了能耗双控的相关规定,煤炭、电力、天然气等能源产品能耗也在考核指标中提出,不得高于能耗强度的地区。

能源消费总量和强度也影响着上下游产业链。

电力供应主要来自煤炭,铝、电力和黄磷,其中,电力供应主要来自钢铁,白磷、黄磷等主要能源消耗在能源消费中占比比较高。

钢铁行业:对煤炭、电力、电解铝的依赖度较大,而对于动力煤和焦炭的依赖度高。

水力发电:水电出力受电量限制,火电受电量限制,火电受电量限制,我们判断电力出力或不及火电,未来能耗对电煤的替代可能性不大,火电需求不可能大幅度上升。