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巨量的巨额订单使得公司在现有产能和新产能的基础上出现大幅的增加,新冠疫情和新冠疫情在全球范围内造成的经济放缓,给未来的消费行业带来压力,行业复苏的确定性在不断增强,有望成为新的盈利增长点!

对于赛道而言,政策环境变暖的大趋势可以确认,国内进入疫情防控常态化,经济在逐步恢复,消费恢复过程中,对这些领域的竞争也在加速。目前国内出口在快速增长,国内经济结构正在向中国需求端转型,2022年发展的重点是稳消费,政策环境要变暖,行业竞争会更加激烈!

我们以时间来看待赛道,现在每个板块领跑都很活跃,像创业板创投,长期大有赚钱效应!但是很多资金会集中寻找股票!我们认为,赛道的水很深,几乎没有哪个行业的领跑者能够把资源聚集起来,行业间的竞争不具有可比性,所以目前不是赛道最好的时候!而且赛道的运动特征更加明显,新能源汽车,新能源,半导体等板块都有着资金需要关注的机会。所以我们也需要将赛道分成两部分!

第一部分:技术提升,以及行业空间大。目前,不管是北向资金还是资金,都是资金量较大的。但是北向资金虽然是聪明资金,但是资金量小,不会选择长期持有,他们会选择的是高景气度的赛道,未来将获得更大的市场份额!这里我们再来看看外资的调研情况!

就因为A股是散户主导,因此北上资金其实并不会频繁地参与,而是大部分机构会对某个板块进行布局,其目的在于拉高创业板,由此引发创业板的大行情!而北向资金对于创业板的关注和炒作也会影响到短期的行情,甚至未来出现疯牛,此时甚至带动指数的上涨。