探索平安基金管理有限公司多元化投资策略

探索平安基金管理有限公司多元化投资策略

“一方面,平安基金根据不同公司、不同层级的客户需求探索出多样化的策略,另一方面,平安基金公司建立了多元化投资策略。比如,平安基金研究部在年报中指出,平安基金研究部会利用多种投资策略的研究方法,来丰富自身的投资策略。”平安基金研究部指出,平安基金研究部目前管理的ETF基金种类以权益类为主,并且侧重于绝对收益类、择时类、双品种。

另外,投资公司还结合了市场投资策略,在平安基金研究部坦言,在目前经济“双碳”目标的大背景下,监管方不断的强调,稳健型投资的度和有效性,长期投资是管理层通过长期投资来增加权益投资收益的唯一途径。

投资领域,平安基金研究部表示,在全球环境下,A股市场有望在QDII、ETF等权益类资产的影响下迎来反弹,配置需求的加大也为平安基金的产品升级提供了契机。

平安基金研究部还认为,在资产配置上,平安基金投资决策科学合理,配置方法简单明了,研究思路应是在不同市场情景下充分结合投资理念的积极学习。同时,他同时强调平安基金研究部要从产业分析的角度及个股的应用,而平安基金研究部在这样的背景下,将研究延伸到“可投非投”的视角,包括资本市场分析和国际视角。

前述权益类基金经理表示,平安基金研究部目前投资的行业主要集中在服务于特定投资者的基金上,比如可投非投性产品,以及投资海外资产的其他具有明显竞争优势的上市公司,并且以对冲股票、债券和汇率等方面风险,服务于特定客户,在特定市场风险的主动管理和更低的ROE水平上发挥了重要作用。

保险资金投资方向不明

目前,保险资金为真正能够投资中国经济发展的资管机构,并且还具有较强的研究开发能力。而保险资金投资在固定收益类资产中占据较高比重,随着市场不断发展,保险资金的投资方向也日趋多元化。

早在2014年,银保监会就曾明确提出要立足保险资金投资的宏观审慎性及信用风险的客观性,旨在通过匹配保本理财等传统组合工具的服务,满足保险资金多元化投资的需求,促进保险机构风险管理能力的提升,丰富保险机构的投资策略,扩大保险资金投资范围,为保险资金发挥结构性作用提供支撑。

不过,目前,保险资金在五大类投资领域中的比例较低,均在60%-70%,尤其是投资股票类资产,险资还未达到投资股票类资产的标准,因此其投资性还存在一定局限性。

第一类投资方面,保险资金的投资可分为两类,一是个人投资,二是企业投资。