1.建立起智能理财存管平台,为不同的投资者提供智能化、智能化产品,实现用户的财富可持续增长项目包括理财产品、国债、信托、基金等。金融产品则可获得市场占有率最高的资管产品,同时,资管产品可明确发行机构和客户的保险投资顾问资格。
2.建立起资管系统,为投资者提供专属于自己的服务,实现客户财富持续增长。金融产品则可完善风险、应急技术服务、信息技术服务、网络技术服务、金融数据分析服务、资金管理服务、风险控制服务、个人财富管理服务等。
3.依托金融产品,实现资产管理、理财产品、基金、信托、保险服务等各个业务类型。
4.在实现金融产品运营中,由资管产品提供资金服务,实现投资者与银行、第三方资金运营平台的资金对接,实现投资者与银行、第三方资金运营平台的资金对接。
5.充分利用金融产品,实现资金对接的财富管理平台的产品化建设。