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国内铝行业龙头与领航者

海外高铝价的爆发是推动铝行业发展的必由之路,随着全球铝需求的大幅增长,中国的铝行业也开启了复兴之路。

2016年12月18日,铝行业龙头与领航者合计对外宣布,2016年-2017年,来自中国的铝消费量分别增长超过20%和35%,其中中国的铝消费量增长了24%。

2014年-2017年,中国铝消费量从约4万吨增长至约11万吨,约占全球铝消费量的62%。

2016年,铝下游消费增速下降到14万吨,而2017年,铝消费增速在2%左右,2017年更是继续增长到33万吨,到2017年降至10万吨。

2018年,铝下游消费有望增长至43万吨,而2017年和2018年分别为39万吨和28万吨。

未来的铝消费增长,来自上游的供给侧改革、下游消费侧改革,以及行业发展的驱动力。

2017年,电解铝行业的相关龙头企业将面临重新洗牌的时刻。

企业改革升级,走向全产业链整合

2017年底,中央一号文件颁布电网企业改革与改造的决定,在电网上线的主要内容是为了更好地优化现有电网结构。电网改造是推动技术进步、提升电力效率,同时为实现新能源的应用,提高全电网能效,保障清洁能源的需求。

目前,国家电网基本形成了以新能源发电为主体的电网体系,不同行业及个股之间也发挥着桥梁作用,新能源发电的带动作用将发挥一定作用。

2017年国家发改委对铁路进行了专项整顿,首批46个城市电网改造,这批改造投资8000亿元。

2017年,国家发改委对铁路、机场、铁路网进行了升级,全年完成待改造规模255亿元,已经建成67座车站,完成约700万座城市的电力输送能力。

2018年,国家发改委通过发行债券筹集了近40亿元资金,这意味着未来政府的融资力度将加大。

3、原材料价格上涨

随着煤炭价格的持续上涨,动力煤市场的价格正在上涨。