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国内电动车大厂纷纷在布局,持续景气。天风证券(601162)指出,“2021年,新能源车整体市场规模在2021年会迎来增长,并有望持续保持5%的增长,带动相关零部件销量大幅提升。预计到2025年,新能源汽车将达到500万辆,年复合增长率超过20%。国内市场,新能源车市规模将达200亿,市场规模有望达到350亿元,CAGR为4倍。新能源汽车销量在2025年将达到300万辆,市场规模有望达到400亿元。”

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来源:中证金牛座

“真锂”百公里加速向上,电池等关键材料、整车、材料等领域,均有机会成为增量资金关注的重点领域。兴业证券指出,在锂离子电池正极材料不断产业化的大趋势下,高镍正极材料产业链相关公司也有机会。在产业链从原料到整车到整车再到整车的传导环节,最为受益的仍是正极材料环节,值得重点关注。

光大证券认为,当前锂电池正极材料已经得到普遍认可,供不应求的格局将在未来持续维持。当前市场主流预计电池材料龙头宁德时代、比亚迪、恩捷股份(002812)、恩捷股份将凭借新材料产能的扩大、量产、批量供货、研发技术实力等方面实现产业链一体化。随着各类锂电材料企业的陆续出炉投产,将进一步丰富锂电池材料供应链品种,实现供应链的再造。

国泰君安指出,锂电池产业链细分领域从需求端来看,随着全球新能源汽车消费市场的持续拉动,国内新能源汽车市场将持续快速发展。全球新能源汽车市场渗透率较低,在补贴退坡、车辆购置税取消、原材料价格下降、成本持续下降的背景下,全球新能源汽车将进入新一轮的高速发展期, 2021-2025年是锂电池、光伏、储能等产业链景气度高涨的十年,市场前景广阔。