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原标题:再接再厉,5月份供给宽松信号再起?有色金属板块大涨!

所谓需求侧政策,是指宏观经济正处于转型升级的关键阶段。近期,疫情反复、全球流动性收紧、大宗商品价格猛涨,显示了政策面放松、微观结构改善的信号。

7月27日,央行在今日召开的新闻发布会上表示,稳健的货币政策取向没有改变,稳健的货币政策取向没有改变。具体而言,稳健的货币政策取向没有改变,更加注重松紧适度,保持流动性合理充裕。在全球主要经济体逐渐复苏的情况下,国内生产生活受到一定影响,对原材料需求减弱。当前国内生产生活受到一定影响,消费需求也在逐渐恢复,国内库存去化,整体库存水平较低。

同时,国内外经济体的货币政策和财政政策都会更加积极。当前我国仍处于货币政策趋于宽松的状态,今年以来央行和财政部向市场释放长期资金,特别是5月中旬以来,已经连续5个交易日净投放资金。中长期来看,流动性边际宽松将进一步增强。

长江证券认为,无论是供给侧还是需求侧,经济基本面本就不支持大规模刺激,下半年的需求仍有下降空间,稳增长政策仍有发力空间,三季度有望继续加码。

东吴证券认为,货币政策仍将坚持稳字当头,适时适度宽松,实施稳健的货币政策,增强前瞻性、精准性、自主性,发挥总量和结构双重功能,更好服务经济发展。

目前,金融机构欠配较多,银行体系的流动性仍然充裕,对于流动性而言,预计货币政策仍将保持流动性合理充裕,对于股市而言,宽松的政策会成为强支撑,对于成长股来说,短期来看,资源品和大宗商品相对疲软,金融股和价值股板块的估值水平已经达到合理水平。

4月以来,A股受美联储加息预期影响走出一波小牛市,进入4月以来,A股受流动性宽松预期影响,走出了一波修复行情。4月以来,A股持续受美联储加息预期影响走出一波小牛市,进入了修复行情,政策环境暖风频吹,这使得A股市场估值水平持续上修,对于A股市场而言,估值修复的过程仍然会非常曲折。