押宝or分散？一文看懂基金持仓集中度分析

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今年来的市场主要热点

沪深两市今日表现抢眼,有色金属板块集体走强,板块继续强势。受煤炭和钢铁两大涨价影响,煤炭板块成为近期热点。不过,整个有色金属板块昨日涨幅较为平缓,且受益于预期煤炭和钢铁的涨价,市场人气回暖,板块中有色金属个股上涨较快,锂电池板块领涨,板块个股分化明显。

统计显示,目前沪深两市共有66家上市公司发布业绩预告,整体业绩超预期,其中,部分公司发布的业绩预告显示,由于原材料价格上涨,企业成本增加,盈利水平普遍下降。数据显示,有11家公司预计2021年业绩实现盈利,盈利规模超5000万元,包括科新机电(300092)、恒泰艾普(300157)等,占比达到65%。

对于业绩增速高的上市公司来说,业绩预告增加背后的原因,主要有3点。第一点是去年1月17日发布业绩预告,当时上交所的有关统计结果显示,预计2021年实现净利润4713亿元,较上年增长约15%。按此推算,业绩预告预增的上市公司将汇聚众多投资者。

第二点是业绩预告中直接反应了各行业的发展情况。煤炭行业是典型的周期性行业,比如煤炭,钢铁,有色金属,化工等。但很多投资者不知道,这些行业都是周期性行业,存在一个非常明显的周期性。

最后,上市公司基本面的变化往往会提前反应在股价上,这一点也与业绩预告中要确认业绩增速,一定要注意多观察。

根据最新的A股的业绩预告,预增或扭亏的公司都是有业绩增长的公司,只是股价不同,幅度不同。而业绩预告中要着重关注两个方面:一是这家公司目前股价在2021年全年的表现,二是预增的原因,这两个因素是相辅相成的。

目前,在很多券商的研报里都会经常提到业绩增速的预期。但要注意到,净利润增速变动是与股价涨跌成正比的,“由于短期的涨跌很难预测,所以业绩预告的业绩往往只是在等股价变高后进行变动”。从这里我们可以看到,如果业绩预增也是投资者最关心的,因为它有可能变成股价下跌,在等股价变低后进行相应的修正,而如果业绩预告也是如此,那么投资者就会抓住这个机会进行修正。

所以,当前从哪个角度来看,可以关注业绩预告的“业绩预告”,并对业绩预测进行投资。