如何利用期权获取财富：全面了解期权的获取方式及使用技巧

如何利用期权获取财富:全面了解期权的获取方式及使用技巧。

(一)主动获取并管理或控制的财富

1.投资组合策略分析:配置合理的组合(例如40%或更多的股票),从而使组合的收益率趋于最大化。在中长期的投资中,投资组合的收益率是很难估计的。当市场价格趋于平稳时,组合的收益率可能达到最大化的程度,这时将更多的投资机会交给时间。但是一旦市场价格达到一个非常好的价格时,由于买入期权获得的收益率将急剧上升,组合的收益率也将急剧下滑,这样的组合将会成为一种极端情况。如果我们考虑一次性持有过多的期权,就会被市场打回原点,即由于市场价格走低,组合的收益率将会显著降低,投资者的风险会显著加大。

2.避免强行冒险:在风险增加时,进行风险资产的冒险,可取得无风险收益。如果市场价格持续走低,将造成长期的损失,这时要将资金投入其中。如果市场价格上涨,组合的收益率将急剧下降,这就为资产组合配置的潜在机会成本增加。如果市场价格持续走低,组合的收益率将显著下降,此时就会引起投资风险,可能会迫使投资者采取相应的风险管理手段。

3.加码投资组合策略:持有多头并持有空头。如果市场价格上涨,那么就可以采取一种新的策略,以获得较高的收益,并且还可以根据市场价格的变化,再将更多的资金买入看涨期权。由于期权价格涨幅较大,更可以采取投资组合策略。如果市场价格涨幅较小,或价格下跌的幅度较小,这就会给投资者带来更多的选择,而同时也可以利用期权进行风险管理。

4.减少风险资产的价格波动:在风险和报酬相等的情况下,通过对投资组合的成本的损失控制,就可以实现较高的利润。投资者可以通过增加杠杆来放大风险,以增加收益的同时也降低风险。

风险意识的养成:如对市场价格波动的警惕性,当投资者持有多头的仓位,看涨期权的价格突然大幅上升,市场价格急速上涨,此种情况是将风险转移到了看涨期权上,将风险降到了看跌期权上。

5.加码投资组合策略:当市场价格连续上涨,此种情况下,如果持有者持有的仓位,在市场价格连续下跌时,持仓者可以进行适当的减仓操作,以降低风险。一旦市场价格出现下跌,此种情况就不能轻易行权,相反可以采用加码的操作方式,从而有效分散风险。

6.期权与期货的收益不对称:期权对于现货的保护使投资者的损失最小。